शापूरजी कंपनी एफकॉन्स ने 7,000 करोड़ रुपये के आईपीओ की योजना बनाई है – टाइम्स ऑफ इंडिया
मुंबई: शापूरजी पालोनजी ग्रुप'एस एफ़कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करने की योजना है आईपीओ एक के लिए लक्ष्य मूल्यांकन 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का, जो इसे देश का सबसे बड़ा इंफ्रा बनाता है निर्माण कम से कम एक दशक में आईपीओ. कंपनी, जिसे निर्माण से लेकर रियल एस्टेट समूह ने 2000 के दशक की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक से अधिग्रहण किया था, को शेयर बिक्री से 7,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
प्राथमिक बाजार पर कब्जा करने वाली यह समूह की दूसरी कंपनी होगी स्टर्लिंग और विल्सन नवीकरणीय ऊर्जा. स्टर्लिंग ने अगस्त 2019 में घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआत की, लेकिन एसपी द्वारा कर्ज कम करने के लिए शेयर बेचने के बाद अब इसका बहुमत रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है।
वर्तमान में, केवल दो SP इकाइयाँ सूचीबद्ध हैं स्टॉक एक्सचेंजों, फोर्ब्स एंड कंपनी (जिसकी मार्केट कैप 558 करोड़ रुपये है) और गोकक टेक्सटाइल्स (77 करोड़ रुपये)। दोनों कंपनियों का अधिग्रहण टाटा समूह से किया गया था। एसपी एफकॉन्स आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचकर 5,750 करोड़ रुपये जुटाएगा, जबकि बुनियादी ढांचा निर्माण कंपनी निवेशकों को नए शेयर जारी करके 1,250 करोड़ रुपये जुटाएगी।
कंपनी ने बाजार नियामक सेबी के पास दाखिल अपने आईपीओ दस्तावेजों में कहा है कि गोस्वामी इंफ्राटेक, जिसके पास लगभग 72% हिस्सेदारी है, केवल आईपीओ में भाग लेगी और अन्य प्रमोटरों में से कोई भी नहीं, शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी (जिसके पास लगभग 17% हिस्सेदारी है), फ्लोरेट इन्वेस्टमेंट्स शामिल होंगे। (8%), हर्मीस कॉमर्स (1.19%) और रेनेसां कॉमर्स (1.18%) निवेशकों को कोई भी शेयर बेचेंगे।
इसमें आगे कहा गया है कि कंपनी की 97% इक्विटी (33.1 करोड़ शेयरों का प्रतिनिधित्व) ऋणदाताओं के पास गिरवी है। इसमें से 7.5 करोड़ शेयर आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने से पहले जारी किए जा चुके हैं। अद्यतन प्रस्ताव दस्तावेज़ दाखिल करने से पहले एक और “शेयरों की अनिर्दिष्ट संख्या” जारी की जाएगी।
एफकॉन्स ने कहा कि वह 250 करोड़ रुपये के प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकता है और यदि ऐसा होता है, तो नए इश्यू का आकार कम हो जाएगा।
एसपी आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज कम करने के लिए करेगी। अब तक इसने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची है। इस सप्ताह की शुरुआत में, एसपी ने ओडिशा में अपने गोपालपुर बंदरगाह के लिए अदानी पोर्ट्स के साथ 3,350 करोड़ रुपये का बिक्री समझौता किया। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में एसपी की भी लगभग 18% हिस्सेदारी है, लेकिन इसके सभी शेयर ऋण के बदले गिरवी हैं।
प्राथमिक बाजार पर कब्जा करने वाली यह समूह की दूसरी कंपनी होगी स्टर्लिंग और विल्सन नवीकरणीय ऊर्जा. स्टर्लिंग ने अगस्त 2019 में घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआत की, लेकिन एसपी द्वारा कर्ज कम करने के लिए शेयर बेचने के बाद अब इसका बहुमत रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है।
वर्तमान में, केवल दो SP इकाइयाँ सूचीबद्ध हैं स्टॉक एक्सचेंजों, फोर्ब्स एंड कंपनी (जिसकी मार्केट कैप 558 करोड़ रुपये है) और गोकक टेक्सटाइल्स (77 करोड़ रुपये)। दोनों कंपनियों का अधिग्रहण टाटा समूह से किया गया था। एसपी एफकॉन्स आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचकर 5,750 करोड़ रुपये जुटाएगा, जबकि बुनियादी ढांचा निर्माण कंपनी निवेशकों को नए शेयर जारी करके 1,250 करोड़ रुपये जुटाएगी।
कंपनी ने बाजार नियामक सेबी के पास दाखिल अपने आईपीओ दस्तावेजों में कहा है कि गोस्वामी इंफ्राटेक, जिसके पास लगभग 72% हिस्सेदारी है, केवल आईपीओ में भाग लेगी और अन्य प्रमोटरों में से कोई भी नहीं, शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी (जिसके पास लगभग 17% हिस्सेदारी है), फ्लोरेट इन्वेस्टमेंट्स शामिल होंगे। (8%), हर्मीस कॉमर्स (1.19%) और रेनेसां कॉमर्स (1.18%) निवेशकों को कोई भी शेयर बेचेंगे।
इसमें आगे कहा गया है कि कंपनी की 97% इक्विटी (33.1 करोड़ शेयरों का प्रतिनिधित्व) ऋणदाताओं के पास गिरवी है। इसमें से 7.5 करोड़ शेयर आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने से पहले जारी किए जा चुके हैं। अद्यतन प्रस्ताव दस्तावेज़ दाखिल करने से पहले एक और “शेयरों की अनिर्दिष्ट संख्या” जारी की जाएगी।
एफकॉन्स ने कहा कि वह 250 करोड़ रुपये के प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकता है और यदि ऐसा होता है, तो नए इश्यू का आकार कम हो जाएगा।
एसपी आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज कम करने के लिए करेगी। अब तक इसने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची है। इस सप्ताह की शुरुआत में, एसपी ने ओडिशा में अपने गोपालपुर बंदरगाह के लिए अदानी पोर्ट्स के साथ 3,350 करोड़ रुपये का बिक्री समझौता किया। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में एसपी की भी लगभग 18% हिस्सेदारी है, लेकिन इसके सभी शेयर ऋण के बदले गिरवी हैं।
